I Denne Artikkelen:

Hvis du eier aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, kan du måle hvor aktivt du kjøper og selger ved å beregne porteføljens omsetning, som er forholdet mellom kjøp eller salg til gjennomsnittlig porteføljestørrelse. Denne statistikken er viktig, fordi et høyt omsetningsforhold kan øke transaksjonskostnadene og muligens din skatteregning. Hvis du kjøper fond, viser porteføljens omsetning hvor aggressivt fondssjefen handler og dermed hvor mye du kan forvente å betale i fondskostnader.

prosent og dollar symboler på balanse

En høy porteføljeomsetning kan være dyr.

Skritt

Beregn din gjennomsnittlige porteføljestørrelse. I en gitt periode legger du til start- og sluttverdien av porteføljen din, og deler deretter tallet med to. For eksempel, anta at du vil beregne en månedlig omsetning der verdien er $ 22.000 1. april og $ 22.900 30. april. Den gjennomsnittlige porteføljestørrelsen er $ 22.000 pluss $ 22.900 delt på 2, eller $ 22.450.

Skritt

Oppgi kjøpene dine for perioden. Legg sammen beløpene du brukte i perioden for å kjøpe verdipapirer. Si, for dette eksempelet, at du brukte $ 2000.

Skritt

Legg opp den totale verdien av verdipapirer du solgte i løpet av perioden. For eksempel kan du ha solgt $ 1400 av verdipapirer i april.

Skritt

Del mindre av kjøp og salg med gjennomsnittlig porteføljeverdi. I dette eksemplet kjøpte du mer enn du solgte, så del den solgte mengden, $ 1400, etter gjennomsnittsverdien, $ 22.450. Resultatet, 6,24 prosent, er din månedlige porteføljeomsetning. Du kan finne en ukentlig eller årlig porteføljeomsetning på samme måte.


Video: